[浙江省一家城商行客户经理告诉第一财经记者，在当地，有抵押的优质中小企业，在大行贷款的年化利率约6%，而其所在城商行的同类贷款利率则达7%~7.6%，足足高出1个百分点以上。] 民企、小微客户，曾是中小银行、地方银行“盘子里的菜”，但在近期各项政策引导下，大行纷纷加大了扶持力度，以较低的资金成本和利率优势，挖掘优质民企客户。 面对头雁的“挤出”效应，中小银行如何应对？第一财经记者调研了解到，一方面，中小银行为了稳定存量客户，在提高服务效率上做足功夫，充分利用自己地方法人银行审批流程快等优势，在企业转贷、续贷方面发挥特长；另一方面，对于增量客户，大行过滤掉的优质客户成为中小行的目标，并在地方的支持下向信用贷款迈进。 由于资金成本较低，大行的贷款利率水平普遍偏低，这对于中小银行而言不可企及。大行的利率水平有多低？浙江省一家城商行客户经理告诉第一财经记者，在当地，有抵押的优质中小企业，在大行贷款的年化利率约6%，而其所在城商行的同类贷款利率则达7%~7.6%，足足高出1个百分点以上。 一家大行相关负责人也对第一财经记者说，大行针对民营、中小企业1000万元以下的抵押贷款利率基本按贷款基准利率上浮20%~30%执行。一年以内贷款基准利率是4.35%，上浮20%~30%即为5.22%~5.655%。 根据银保监会数据，截至9月末，对民企的贷款余额已经达到30.4万亿元，增长幅度还在不断上升。18家主要商业银行三季度新发放的普惠型小微企业贷款平均利率控制在6.23%，较一季度下降了0.7个百分点。这一贷款增量很大一部分来自大行的贡献，银保监会多次要求大行发挥“头雁”作用支持小微民企融资。 “对于民营、小微企业的优质客户，中小银行竞争不过大行，但是大行门槛高，一般中小企业很难进入大行的贷款名单库。我们选择错位竞争，大行做优质的，剩下的我们做。”上述城商行客户经理表示，近期，这一趋势尤为明显。 中小银行也有自己的“靠山”，就是地方。当前，许多地方为了加强对当地小微企业的扶持力度，会联合银行、保险公司成立“风险池”贷款，对当地初创期科技型企业提供融资服务，金木水火土命查询表这是中小银行的机会。前述城商行便成为了地方帮助民企的“抓手”。 第一财经记者调研了解到，目前这一合作模式为，银行成立科技支行、文创支行、电商支行来支持各相关行业的发展，与此同时，部门拿出一部分资金，联合一家保险公司，成立科技风险池贷款，为当地的初创期科技型企业提供融资服务。即便是定价最高的纯信用贷款，利率价格也仅为基准利率上浮30%。此外，还会对企业补贴上浮30%中的20%部分，并负险费用等。 不过，该模式仍有待市场检验和进一步完善。例如，当地中小银行希望尽可能扩大规模，加大扶植力度并延长贷款期限，这样银行和企业能够实现“双赢”。但由于地方财力有限，不能无限度支持下去。经过双方协商，银行与地方达成共识，两年期限到后对借款企业进行评估，如果产能、销售达到和银行的相关标准，可以继续享受两年，即将贷款年限拉长至4年。 大行利率低，但门槛高，小行利率高但灵活，一家大行、一家小行，两家银行贷款搭配，是优质中小民企比较常见的贷款模式。 与大行竞争时，小行的优势是地方法人，审批流程短，决策效率高。一家企业主介绍说，能拿到大行的贷款，企业求之不得，但贷款到期后，再贷款审批流程长，有时候竟然长达14天，远不如当地中小行。一家饰品厂老板2000万元贷款到期后，将贷款还上，下一笔贷款却迟迟批不下来，急得他在当地农行支行行长办公室拍桌子：“这钱可是借来的！” 事实上，中小企业最害怕的就是前一笔贷款到期，用民间借款过桥还贷后，银行下一笔贷款如果贷不出，会给很多正常经营的小企业致命打击。而大行贷款审批流程较长，企业民间借贷每一天都在产生成本，这恰恰给了中小银行商机。 近期中央支持民企小微发展，银保监会重提“无还本续贷”，一些中小银行积极落实，从中把握商机。例如，一家城商行推出的“转贷宝”最初只针对500万元以下贷款，推出后市场效果不错，进一步放开了500万元的，目前该类贷款余额已达10亿元。 据介绍，用“转贷宝”转贷，下一年贷款利率会上升0.4个百分点左右，但对优质企业仍提供优惠，最低次年可按原利率“不加价”。与此前相比，中小企业不用担心时间衔接不上，而被过桥贷拖垮的情形。 在大行纷纷成立普惠金融部、互联网贷款也突飞猛进的双重压力下，小企业贷款也成为中小银行“夹缝”中可供挖掘的市场。 一家中小银行授信审批部总经理对第一财经记者表示：“我们的策略是重点聚焦500万元以下，200万~500万元之间的真正的小企业贷款，目前一些相同资产规模的银行将重点聚焦在零售，做50万元以下的微贷及零售贷款，这对风控和技术的要求更高，成本也过大，转型压力很大。” 中小银行做小微贷款都有自家的独门秘籍，例如，“三查询、五核查，三匹配”、“三品三表”等业务。 在一家中小银行，“五核查”是指：客户经理要做到主体核查（企业主、企业，合规）、信用核查（企业主的信用情况、企业经营状况核查）、产品核查（是否销售对、经营有序、有盈利）、资产负债核查（资产负债状况和经营状况是否匹配）、用途核查。近期该行又增加了一项核查指标——核查，按照上述五项来核查方，核查其能力和意愿。 一家中小银行信贷经理告诉第一财经记者，该行对于一些轻资产企业推出“订单贷”，企业如果拿到类订单，医院、学校订单，可以作为信用贷款考核的参考指标。此外，纳税信息也可以作为轻资产企业的贷款审核指标。 此外，为了鼓励信贷经理丢掉心理负担做小微业务，落实中央对于“尽职免责”的政策，一些小银行在这方面进行了改进，例如，一家银行去年修改章程，出现不良贷款后，通过尽职平抑、损失平抑“两步走”考察信贷经理。 “如果过程中尽职，就可以免责；‘结果平抑’是指，如果过两年将不良贷款收回来，可以不赔，不受处罚。”但该行负责人表示，仍需防范客户经理的风险。他要求客户经理对企业问三个问题：钱用在哪儿，钱怎么还，还不了怎么办，以此督促客户经理做到KYC（了解你的客户及其业务）。 本文由来源于财鼎国际(http://cdgw.hengpunai.cn:27531/) |